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研报:2022年上半年新冠大流行对部分全球主要国家供应链的影响

作者:ZNS  点击次数:121  发布时间:2022-07-25

 

根据世界卫生组织的最新消息,7月21日欧洲单周报告近300万例新增病例,接近全球新增病例的50%,住院率翻了一倍,单周近3000人死于新冠。欧洲成为全球新一波新冠感染潮的“震中”。

欧洲受俄罗斯、乌克兰地缘战争的拖累和大流行影响,加之美元侵蚀,欧元在7月13日对美元汇率一度跌至1欧元对0.998美元,为近20年来首次。亚太国家则受大流行和美国的挑唆,经济上试图与中国脱钩,政治上更是和中国针锋相对。

大流行阻碍了全球化的步伐,让原本全球化的供应链出现不同层次的断裂。掌链•第一物流网本期盘点2022年新冠疫情大流行下,部分全球主要国家供应链大变局。

一、西方发达国家的大流行数据

  1. 从COVID-19 数据来看

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对比中国上半年疫情形势,其他国家为了保持经济不下滑都没有选择严格的管控措施,甚至面对疫情完全摆烂,以至于在变异性越来越强的病毒的冲击下各国再次遭遇滑铁卢。

2.从PMI指数看供应链

1、PMI上半年的表现

根据中国物流与采购联合会发布的全球主要国家制造业,采购经理指数(PMI)指数,2022年5月份全球制造业PMI为53.5%,较4月上升0.3个百分点,结束连续2个月环比下降走势,但较去年同期下降3.7个百分点,较2022年一季度均值下降1.1个百分点。

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欧美日印奥等国家PMI相对于2021年12月都有下降,意大利最为明显下降11.1个百分点,澳大利亚5月与4月对比一个月内下降6.1个百分点,中国自4月来开始恢复,6月份已经接近去年12月水平。

根据中物联MPI分析,欧洲国家由于疫情蔓延和地缘政治冲突,导致能源价格大幅度上涨,欧洲通货膨胀严重。欧盟统计局数据显示,5月欧元区通胀率按年率计算达8.1%,再创历史新高。欧盟在缓解通胀压力的同时,也将对经济复苏产生一定的抑制作用。欧洲终将面对经济复苏与抑制通胀的两难抉择。

2、PMI景气下的风险

PMI是反映经济景气的指数,PMI指标领先于经济周期的高峰与低谷数个月,在50%及以上是景气区间,在50%以下就是非景气区间。

发达国家在2022上半年普遍采取以放松疫情管控换取经济复苏的方式,PMI普遍还高于50,但仍在不断下降。

今年4月份,澳大利亚时任总理亚莫里森,直接宣布“新冠疫情已经结束”!澳大利亚PMI在5月份回光返照上升2.8个百分点,但6月份就迎来暴跌下降6.1个百分点,6月份澳大利亚继续选择饮鸩止渴,6月份放宽疫苗接种政策,并且允许新冠密接者上岗,6月PMI继续上涨。

欧美等其他国家也在采取饮鸩止渴的方式试图挽回不断下滑的MIP。世卫组织欧洲区域主任汉斯克鲁格6月30日表示,“整个欧洲地区的国家已经取消了先前实施的社会措施”,这意味着“病毒将在夏季高水平传播”。

 

中国制造业加快恢复带动了PMI的逐渐回复。5月份,随着疫情防控形势逐步好转,中国制造业产业链供应链运行逐步疏通,市场供需有所回补,产业恢复协同性较好,大中小企业运行均有恢复,经济运行活力逐步回升。
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3、紊乱链条景气表现:

大流行导致了供应链的紊乱,供应链紊乱导致物价上涨,最终导致通货膨胀。

根据路透社报道,7月20日,英国通胀率达到了40年内的新高,英格兰银行已连续五次加息 25 个基点,以遏制通胀。

美国的通胀的解决成为了政府的首要任务。美国劳工部数据显示,美国4月份的通胀率为8.3%,较3月份的8.5%略有下降,但仍处于40年来的高位。美联储主席表示在没有看到通胀压力以一种明确而令人信服的方式回落时,美国将继续收紧货币政策。如何在抑制通胀的同时,避免美国经济硬着陆是当前市场普遍关注的问题。

萨比纳尔是位于美国德州西南边缘的一个小镇,餐厅店主Robert Rodriguez批发食材的成本一直在增加,鸡蛋的价格自大流行以来一直上涨,一盒鸡蛋的价格从2001年的8美元到达如今的50美元,翻了6倍多。

肉食在价格,涨幅超过了整体消费物价指数。牛肉价格在大流行的第一年飙升了 20%,今年,美国最大的肉类加工商泰森食品公司第一季度的利润几乎翻了一番. 与此同时,德克萨斯州各地的烧烤店都关门大吉。

农资在涨价。一位名叫乔治农民和饲养场所有者告诉记者,他使用的一种化肥从 2021 年 1 月的每吨 166 美元涨到了 700 多美元。“你要么不种庄稼,要么花很多钱种庄稼。”

二、被大流行伤害的供应链

(一)生产不足,通货膨胀:冲击汽车供应链

1、汽车生产断链

从原材料供应端来看,大流行导致许多行业发生了原材料断供。最明显的是半导体和芯片行业,直接影响到了各国汽车行业,欧美日奥等国家汽车制造业都遭到了不同程度的打击。

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2、通货膨胀正在侵蚀销售

7月19日,路透社消息,美国汽车经销商的利润增长可能在第二季度失去动力,因为汽车行业因零部件短缺而难以提高产量,而通胀推动的价格上涨使买家远离市场。

Stephens 分析师 Daniel Imbro 表示:“渠道检查表明需求已经疲软,尤其是在中低价位汽车中,我们预测 GPU 和单位销量会有所下降。”

汽车行业顾问公司 JD Power 和 LMC Automotive 的报告显示,美国6 月份新车零售额下降 18.2%。

此外石油价格的不断上涨也打击消费者的购车计划。从 4 月到 6 月,即使在每加仑汽油 5 美元、高通胀和利率上升的情况下,美国汽车需求仍然超过供应。供应不足将价格推高至创纪录水平,将许多消费者赶出新车市场。

Edmunds.com 表示,汽车制造商在本季度销售了 349 万辆汽车,比去年同期减少了近 933,000 辆。

JD Power 估计,今年前六个月新车的平均销售价格接近 45,000 美元,比一年前高出 17.5%。Edmunds.com 报告称,在 6 月份购买新车的消费者中,有 12.7% 的消费者每月支付 1,000 美元或更多。

此外由于能源价格的上涨,车企也纷纷开启新能源汽车的竞争。美国福特公司计划裁减多达 8,000 个工作岗位,以资助进军电动汽车市场。裁员将来自新成立的福特部门,该部门负责生产内燃机汽车,以及整个公司的其他带薪业务。
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(二)用工荒:让港口及公路货运梗阻

(1)确诊问题

对于劳动来说,大流行加大了工人生活的成本,而由于隔离或是生病所得的工资不仅没有跑过通胀甚至还不能按照正常所得来领取。

根据美国劳工统计局的数据,6 月份失业率再次萎缩,降至 2.0%,为至少自 1976 年以来的最低月度水平。

从前的生病带薪休假示例时有发生,而如今带病工作却是常态,因为如果不工作就会面临失业。维斯波利说,发烧不再意味着请一天假——它只意味着在家做她能做的事,即使他们处理流鼻涕、喉咙痛、疲劳和脑雾,也可以在家中登录他们的笔记本电脑。

零售巨头亚马逊今年5月,将削减对 Covid-19 检测呈阳性的美国一线工人的带薪休假。5月3日, 一名前亚马逊员工对该公司提起诉讼,声称她在据称感染了所谓的“长期COVID ”后被错误地解雇并被要求偿还超过 12,000 美元的工资。

(2)罢工问题

由于能源的大幅度涨价,美国、德国、法国、英国、韩国卡车司机均爆发过卡车司机、港口工人罢工,以要求获得更高的薪资水平。美国卡车运输协会估计,全国缺少 80,000 名司机,其中许多人负责运输工业产品和牛奶等农产品。

美国铁路工人也将罢工提上日程。7月15日拜登紧急任命一个3人委员会,以组织铁路工人30年来的首次罢工。“这些员工在大流行期间每天都在工作,并帮助这些人赚取了创纪录的利润,”工程师和培训工工会主席丹尼斯·皮尔斯 (Dennis Pierce) 说。“在通货膨胀率达到 8% 到 10% 的情况下连续三年不加薪,然后强迫他们加班,因为你不能雇人。员工很生气。这是我在铁路工作 45 年中所见的不同程度的挫败感。”

7月14日,德国汉堡、埃姆登、不来梅港、不来梅、布雷克和威廉港等主要海港的数千名码头工人再次举行罢工。这是近期罢工中的第三次,也是最长的 48 小时警告罢工。

6月,英国全国铁路、海运和运输工人工会(RMT)有超过 50,000 名铁路工人举行了为期三天的罢工。工人们几乎瘫痪了火车网络。再加上伦敦地铁的 24 小时罢工,有 10,000 名工人参与其中。

(3)用工缺口

6月韩国卡车司机罢工行动刚刚告一段落,卡车司机的重返岗位使得韩国航运业又发生重大罢工行动。欧洲国家急于增加液化天然气 (LNG) 进口以取代俄罗斯的天然气供应,韩国的订单蜂拥而至,而韩国造船厂疯狂涌入的订单让工人们苦不堪言。

约 100 名分包工人于 6 月 22 日左右举行罢工,接管了船厂的主要码头,要求加薪 30%。这家韩国第三大造船商表示,到 7 月中旬,这场争端已使其损失超过 4 亿美元,并可能导致交付延误。

整个欧洲,最近几周罢工最多的行业之一是交通运输,包括铁路和机场。由于劳资纠纷和人员短缺,许多欧洲机场都出现延误。有航班取消和登机排长队,而空中交通管制员、飞行员和清洁人员则威胁要在各个地点罢工。

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汉堡罢工码头工人的中央集会(图源:WSWS)

(三)电商供应链:流通时效充满不确定

在大流行背景下,消费者更倾向于线上购物,这对物流交付同样带来了一定的挑战。根据NAB在7月20日发布的数据,在截止今年5月澳大利亚人在网上购物的花费接近 560 亿美元。7月13日则成为了美国版“双11”,亚马逊Prime会员日,销售额为 60 亿美元,比去年增长 7.8%,使其成为 2022 年迄今为止美国最大的在线购物日,数字经济指数增加3.36%。7月19日消息,Shopify 与 YouTube 结盟,与亚马逊争夺直播购物霸主地位。

(1)仓储与港口
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亚马逊在美国建立的最新仓库,虽然已经建设完成却因为供应链问题被迫延迟开放。帕皮里恩市的一位发言人7月19日告诉内布拉斯加州官员,“供应链问题”破坏了这家在线零售巨头今年开业的计划,这个仓库将会为 1,000 名员工提供工作岗位。

同时7月19日,纽约的联邦检察官和职业安全与健康管理局对亚马逊仓库展开了调查,由于高强度的劳动和高频事故的发生。由于这些问题,亚马逊仓储工人开始创建亚马逊公司的第一个仓储工人工会。

随着线上购物量的激增,零售巨头亚马逊的工作量也随着增加,并招聘了大量的工人。然而员工的安全却没有得到很好地保证,根据美国工会联盟今年4月份发布的报告,亚马逊雇佣了美国三分之一的仓库工人, 但2021 年美国仓库记录的所有事故中,近一半发生在亚马逊。

除了仓库的高强度劳动,港口的拥堵也进一步限制供应链通畅。车司机、港口工人罢工,在加上大流行导致的港口拥堵,进一步引发供应链的堵塞,美国供应链的港口瓶颈正在从码头蔓延到该国的货运铁路网络。美国佐治亚州萨凡纳港,将近8万个集装箱以各种不同形式堆叠在一起,不少的船的甲板上还堆满了衣物鞋子和电子产品,美国最大的港口之一已经没有地方可以放东西了。

美国洛杉矶港口的联邦特使——退休的美国四星陆军上将斯蒂芬·莱昂斯,在7月13日与洛杉矶港执行董事交谈说“好消息是创纪录的货运量,但坏消息是创纪录的货运量,我们无处可放。运输中的货物在到达目的地之前应该保持移动,码头不是存储点或中转站。”

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(图源:华尔街日报)

(2)包裹量激增导致延误率升高
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在许多零售店暂时关闭后,UPS 和竞争对手联邦快递每天都被数以百万计的额外包裹所淹没,迫使人们在网上购买从卫生纸到宠物食品的各种商品。尽管大多数商店已经重新开业,但随着美国部分地区冠状病毒病例的增加,一些购物者仍然不愿前往商店。

随着从零售商运送给消费者的包裹数量增加,会出现退货潮和增加的运输成本 ,从而拖累零售商的利润。根据LateShipment.com 的一份报告,纽约、洛杉矶和芝加哥等人口稠密地区可能面临 25% 至 30% 的包裹延误,平均包裹延误率可能在 14% 至 18%之间。

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亚马逊配送中心(图源:盖蒂社)

在大流行背景下,供应链紊乱导致价格上涨;原材料供应不足导致生产成本上涨;用工短缺导致供应链成本上涨。可西方国家的工资却不见涨。

2022年上半年整体来看,中国在3、4月份遭遇较强的大流行影响,但得益于严格的管控措施,目前在中国大流行并没有继续蔓延的趋势;而欧美日澳印等国家,大流行大爆发似乎才刚刚开始,并没有到达顶峰。

对于大流行是否应该严格管控这个问题,数据已经给了我们充分的答案,得益于壮士断腕的措施,中国控制疫情经济得以恢复,国家出台《关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》,保障供应链,解决卡车司机、物流人员、中小微企业的燃眉之急。

反观西方国家和日韩印澳,,为发展经济纷纷放松对疫情管控,如今新一波大流行爆发,各国纷纷落水,通货膨胀、劳动力紧缺,罢工问题频发,制造业PMI下降,只能说有限制的自由才是真正的自由,管控是为了更好的发展!
 

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